当前位置:主页 > 考试资讯 >

银行职业资格考试《个人理财》练习题:客户信息

来源:www.ckexam.com  作者:中国财考网  时间:2017-05-26

客户信息收集过程的具体步骤是( )。

A、理财师自己没有心理障碍

B、引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息

C、在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题

D、制定系统性收集客户信息的框架

E、以上都对

  

【正确答案】ABCDE

【答案解析】本题考查客户信息收集步骤。客户信息收集具体步骤是:(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息;(2)引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯;(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些 与其不相关的信息;(4)制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。

2017年银行职业资格考试备考如火如荼,财考网为帮助广大考生巩固知识,提高备考效果,特整理了银行从业资格考试试题供广大学员练习,希望对各位学员有所帮助。祝大家学习愉快,梦想成真!

http://53kz.com

相关新闻

最后更新

热门新闻